12月17日早盘，隆基震荡下滑。
永泰能源表示，本次合资设立公司是为了积极响应国家碳达峰、碳中和战略目标，加快公司向新能源领域转型与发展，同时也标志着公司在山东区域的新能源布局正式启动，并将充分利用国能山东技术、人员优势和公司资源优势，加快推动公司新能源业务的区域性布局和项目落地，不断增强公司竞争力，提升公司盈利能力， 实现公司绿色低碳、持续稳健与高质量发展。12月20日晚，永泰能源股份有限公司(简称永泰能源)发布公告称，为加快公司向新能源领域转型与发展，2021年12月18日，公司所属全资公司华瀛(山东)石油化工有限公司(以下简称华瀛山东) 与国家能源(山东)新能源有限公司(以下简称国能山东)共同出资设立国能永泰新能源有限公司(暂定名，以下简称国能永泰)，拟定注册资本5000万元，其中：国能山东出资2550万元，持股51%;华瀛山东出资2450万元，持股49%。
永泰能源主要从事电力、煤炭、石化等能源产业，主营业务实现了煤电一体化。据了解，永泰能源是一家在上海证券交易所上市的综合能源类企业，公司成立于1992年7月30日，于1998年5月13日在上海证券交易所上市。国能永泰新能源有限公司(暂定名)拟定注册地址在山东省泰安市，拟定的主要经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务;电力设施承 装、承修、承试;生物质燃气生产和供应等;一般项目：风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;生物质能技术服务;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电动汽车充电基础设施运营等。首期出资额暂定为2000万元，由双方按股比出资;剩余出资由双方根据项目工程进度和投资计划按股比缴纳。双方同意在工程竣工后根据工程实际投资额及时调整公司的投资总额
二，材料成本占比、资本支出占比情况，目前硅料/硅片、硅片/电池片、电池片/组件、组件/光伏系统的占比，各有不同，在40-60%之间，而且随着上下游价格变化还会变动，因此上游价格对下游的影响存在差异，材料成本占比越大，该材料价格影响就越明显。为什么是硅片挑头?硅片是硅料环节的紧密下游，从2021年初的情况来看，在硅料价格上涨的时候，因为存货及订单锁定，硅片会短期受益，但随着时间推移这种捡钱效应也逐渐消失，而离硅料环节更远的电池及组件环节，则难以受益，被上游联手收割，这是2021年光伏产业链的一个重要特征。从今年28家扩产企业布局看，明阳智能、淮宁能源、中苏湖广实业、比太新能源等7家企业纷纷押注异质结技术;横店东磁、环晟新能源、中清集团、中利集团等5家企业投资大尺寸项目;万度光能则更看好钙钛矿电池，计划投资60亿元投建10GW钙钛矿电池基地。
这是与时代同行最好的机遇期，也是残酷淘汰赛的开端2021年在双碳目标的引领下，光伏迎来了巨大的发展契机，相关企业加速跑马圈地，大肆扩张光伏制造环节的产能，新一轮技术布局和产能扩张争霸赛正式打响。其中，老牌龙头中环抛出了50GW的最大扩产计划，新进玩家高景发布了50GW硅棒扩产规模;值得一提的是，高景太阳能年产50GW大尺寸单晶硅片项目一期工程已于6月18日正式实现投产，较原定计划提前约半个月。但随着2021年硅片、电池、组件企业马不停蹄的持续大规模扩产，以及因供应短缺不断跳涨的多晶硅价格，越发让下游电池、组件企业不安。其他如隆基、晶澳、晶科等企业以N型等高效电池技术为主，重在布局垂直一体化产能。
硅棒、硅片：339GW2021年硅棒、硅片扩产规模达到339GW，从投资项目来看，硅片端扩产主要以大尺寸和N型、异质结技术为主。电池片作为太阳能转化为电能的核心环节，技术端更新迭代速度更快，因此对技术路线的选择更为慎重。
与此同时，硅料龙头也加速抛出大规模的扩产计划，据统计，仅通威、大全、保利协鑫、东方希望、新特能源、亚洲硅业今年宣布的扩产规模累计高达103.5万吨，占据多半江山。今年，最大的扩产计划为晶科在肥东晶科规划的16GW组件项目，其次是赛拉弗、天合光能10GW的组件扩产规划，中清集团、武骏重庆光能、爱康光电扩产规模在8GW左右。晶澳规划了20GW拉晶+20GW切片扩产计划，布局一体化产能;双良节能、金阳新能源、京运通近年来进入硅片行业的企业也纷纷发力，扩产规模分别在20GW及以上。组件：159.7GW2021年组件扩产规模达159.7GW，不同于去年以晶澳、协鑫、天合、隆基等龙头企业为主，动辄20、30GW的大规模扩产。
据北极星太阳能光伏网不完全统计，2021年硅料端扩产164.5万吨、硅片、电池、组件扩产总规模达到667.9GW。江苏美科紧随其后，扩产35GW大尺寸硅片，12月20日江苏美科完成12亿元B轮融资，在资本加持下，单晶硅片产能建设有望提速。硅料：164.5万吨2021年硅料扩产规模高达164.5万吨，而这一庞大的扩产也是必然趋势。不同于2020年企业扎堆对硅片、电池、组件端的密集扩产，2021年企业投资更多集中在中上游的多晶硅端，扩产规模较去年提升了5倍多，而硅片扩产规模仅小幅增长4.91%，电池和组件扩产规模相对去年而言，整体扩产幅度下降近半数。
除组件和硅料企业，投资队伍中也不乏看好硅料赛道的新面孔，向多晶硅发起猛烈的攻击，如信义光能出手扩产规模就高达20万吨;并据风闻，宝丰能源将在银川建设年产60万吨高纯多晶硅项目，其中一期30万吨已动工建设。2020年硅片、电池、组件端均超300GW凶猛扩产势头下，多晶硅相对较长的扩产周期性和保守的产能扩充规模，让硅料供应紧张，从而引发下游对硅料供应的巨大危机感;自2020年下半年开始，下游企业纷纷采取签署长单的模式保料。
电池：169.2GW2021年电池扩产规模达169.2GW，同硅片端技术布局相同，主要以大尺寸、异质结扩产项目为主。值得关注的是，今年新、老企业齐发力，竞争形势愈加激烈
光伏发电技术可以将太阳能转化为电能，为人们提供清洁、低廉的能源，符合我国的发展理念，既能保护绿水青山又能得到金山银山。从行业分布上看，29%的光伏相关企业分布在批发和零售业，26%的光伏相关企业分布在科学研究和技术服务业。其次为江苏省，有超5万家光伏相关企业，广东省和河北省的光伏相关企业也均超3万家。天眼查数据显示，我国目前有近39.9万家光伏相关企业，其中，超3成注册资本在1000万元以上。天眼查数据显示，以工商登记为准，2021年我国已新增超9.6万家光伏相关企业。随着光伏发电量的持续增长，近年来我国光伏发电在各个领域应用逐步深入，如：军民生活用电、通讯/通信领域供电、石油、海洋、气象领域应急电源、太阳能汽车/电动车、海水淡化设备供电、卫星、航天器、空间太阳能电站等。
此外，近五年来，我国光伏相关企业(全部企业状态)注册总量持续上涨。从地域分布上看，山东省的光伏相关企业数量最多，6.1万余家。
在产业链上下游，已经有不少公司看中这个领域的发展空间，加快了布局从行业分布上看，29%的光伏相关企业分布在批发和零售业，26%的光伏相关企业分布在科学研究和技术服务业。
天眼查数据显示，以工商登记为准，2021年我国已新增超9.6万家光伏相关企业。其次为江苏省，有超5万家光伏相关企业，广东省和河北省的光伏相关企业也均超3万家。
天眼查数据显示，我国目前有近39.9万家光伏相关企业，其中，超3成注册资本在1000万元以上。从地域分布上看，山东省的光伏相关企业数量最多，6.1万余家。随着光伏发电量的持续增长，近年来我国光伏发电在各个领域应用逐步深入，如：军民生活用电、通讯/通信领域供电、石油、海洋、气象领域应急电源、太阳能汽车/电动车、海水淡化设备供电、卫星、航天器、空间太阳能电站等。光伏发电技术可以将太阳能转化为电能，为人们提供清洁、低廉的能源，符合我国的发展理念，既能保护绿水青山又能得到金山银山。
在产业链上下游，已经有不少公司看中这个领域的发展空间，加快了布局。此外，近五年来，我国光伏相关企业(全部企业状态)注册总量持续上涨
可以说特斯拉以一己之力，带火了BIPV(光伏建筑一体化)的概念。1月5日，根据第一财经报道，特斯拉奥斯汀超级工厂中，正使用隆基股份的光伏产品。
马斯克的选择多少耐人寻味。在双碳大背景下，他们未来或许会有更多竞争。
SolarCity暂时还和隆基、晶澳们泾渭分明。在欧洲，马斯克2022年就发布了即将在德国柏林附近修建的格吕海德超级工厂照片，效果图中，可以看出特斯拉创始人埃隆马斯克发布了规划将在德国东部柏林附近建成的格吕海德超级工厂的照片，效果图种可以看到它也采用屋顶太阳能装置。和SolarCity主攻户用屋顶不同，隆基现在的客户还是政企。特斯拉已经有不止一座超级工厂的屋顶使用太阳能，在内华达州，特斯拉2018年就开始铺设，2021年9月时，已经安装了3200Kw电池板，2022年末还会增加到2.4万Kw，所有建成的屋顶都会安装太阳能电池版。
隆基很快也加入BIPV领域，2020年7月，他们首款BIPV产品隆顶可以正式量产，2021年1月就在江苏投入使用。马斯克本人对太阳能一直兴趣盎然，特斯拉2016年收购SolarCity后，主攻太阳能电池板，尤其是太阳能屋顶是他们的重点方向。
这家超级工厂位于美国得克萨斯州，将于2022年正式投入使用，投资总额超过100亿美元，主要生产Model Y及电动卡车Cyberpunk。隆基光伏组件出货量为全球第一，除了特斯拉之外，也有不少海外大客户。
目前尚不知晓特斯拉超级工厂究竟使用隆基哪一款光伏产品在双碳大背景下，他们未来或许会有更多竞争。
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